補助金活用に向けた投資予定リスト（Excel）

こんなお悩みはありませんか？

投資予定はあるのに、補助金が使えるか分からない。

設備の入れ替えやシステム導入の計画は進んでいるものの、その投資が補助金の対象になるのか、確信が持てないまま検討が止まっていませんか。

制度が多すぎて、どこから調べればいいか分からない。

国・自治体あわせて数千の支援制度があり、公募要領を一つひとつ読み込むのは現実的ではありません。「自社に関係する制度だけ知りたい」というのが本音ではないでしょうか。

発注・契約のタイミングで、対象外になってしまわないか不安。

補助金は、交付決定前の発注・契約・支払いが対象外となる制度が少なくありません。「先に契約してしまったせいで申請できなかった」——そんな後悔を避けるには、投資前の確認が不可欠です。

本資料は、こうしたお悩みを「投資予定を1枚に書き出す」ことから解決するためのExcelテンプレートです。

資料の内容（Excelテンプレート）

① 投資予定の記入シート

導入を検討している設備・商品・システムについて、品名・概算金額（税抜）・導入希望時期・発注/契約状況をご記入いただくシートです。記入後のリストを補助金コネクトへお送りいただくと、専門家が1件ずつ確認のうえ、補助金コネクト記入欄（対象可否／対象見込み制度／確認事項・コメント）を記載してお戻しします。書き出すだけで、貴社の投資計画が補助金の観点で整理された一覧に変わります。

② 自動集計

入力件数・投資金額合計・対象見込み金額・要確認件数をシートが自動で集計します。「投資全体のうち、いくら分が補助金の対象になりそうか」がひと目で把握でき、社内での予算検討や役員への説明資料としてもそのままお使いいただけます。

③ 投資規模別・制度候補の早見表

小規模事業者持続化補助金（300万円程度）から大規模成長投資補助金（10億円以上）まで、主要な補助金制度と投資規模の目安を一覧化しています。ご自身の投資金額と照らし合わせるだけで、検討すべき制度の当たりがつけられます。

※実際の申請可否は、企業規模・事業内容・公募要件等により異なります。個別の判断は無料相談にてご確認ください。

ダウンロード後の活用ステップ

STEP1：投資予定を書き出す

まずは検討中の投資を、品名・概算金額・導入希望時期の3点でリストアップ。確定していない案件も候補として書き出しておくことで、補助金活用の選択肢が広がります。

STEP2：早見表で制度候補を確認する

自動集計された投資金額と早見表を照らし合わせれば、申請できる可能性のある制度の目星がつきます。この段階で調べるべき制度が数千から数件に絞り込めます。

STEP3：リストを添えて無料相談

記入済みのリストをお送りいただくだけで、対象可否・対象見込み制度・申請にあたっての注意点を専門家が確認し、ご回答します。早見表にない全国の補助金も調査いたします。発注・契約前のこのタイミングでご相談いただくことが、補助金を取り逃さない最大のポイントです。

まずは資料をダウンロードし、貴社の投資計画を見える化してみてください。社内で回覧いただくのもおすすめです。